Jakso 001
Olipa kerran yhdeksänhäntäinen kettu, joka pystyi kaatamaan vuoria yhdellä hännän pyyhkäisyllään. Shinobit taistelivat ja taistelivat kunnes lopulta Neljäs Hokage uhrasi elämänsä vangitakseen Kyuubiksi kutsutun demoniketun. Kyuubi sinetöitiin pieneen poikalapseen nimeltä Naruto, joka on jakson alussa karkumatkalla tuhrittuaan Kohohan vuoren neljän Hokagen kasvot. Iruka kuitenkin löytää Naruton ja pakottaa hänet takaisin ninja-akatemiaan. Koska Naruto oli ollut häiröksi Iruka laittoi koko luokan tekemään uudestaan sen päiväisen kokeen. Myöhemmin Naruton pestessä Hokageiden kivisiä naamoja Iruka päättää tarjota Narutolle ramenit säälistä.
Aterialla selviää keitä Hokaget oikeasti ovat ja niin myös otsasuojuksen tarkoitus. Naruto kertoo myös unelmastaan saavuttaa Hokagen titteli ja ylittää kaikkien aikaisempien Hokageiden saavutukset. Lopulta saapuu päivä, jolloin pidetään genin-kokeet. Naruto reputtaa viimeisen kokeen, jossa vaaditaan onnistuneen Bunshin-kopion luomista. Irukan chuunin-kollega, Mizuki, haluaisi päästää Naruton kokeesta läpi, mutta Iruka kieltäytyy. Uusien geninien iloitessa Naruto katselee yksinäisesti keinustaan valmistuneita. Yhtäkkiä Mizuki yllättää hänet ja pari alkaa jutella. Samanaikaisesti nykyinen Hokage, Kolmas, sekä Iruka keskustelevat. Illan tullessa Iruka miettii Hokagen sanoja Naruton menneisyydestä, kuinka Naruto on oikeasti demoniketun vankila eikä itse demonikettu kuten kaikki kyläläiset luulevat. Äkkiä hänet yllättääkin Mizuki, joka kertoo hädissään Naruton vieneen Kiellettyjen taitojen rullan.
Kaikki kylän ninjat alkavat etsiä Narutoa, joka paraikaa harjoittelee rullasta löytämäänsä salaista ja kiellettyä jutsua, Kage Bunshin no jutsua. Kuten aikaisemmin Iruka löytää pojan lopulta ja moittii Narutoa, kunnes Mizuki tuleekin paikalle. Ninjat käyvät riitaa Naruton rullasta ja lopulta Mizuki kertoo Narutolle totuuden. Naruto on se kettu, joka tappoi Irukan vanhemmat. Naruto on sekä hädissään että raivoissaan. Mizuki päättää lopettaa Naruton ja heittää suuren shurikeninsa Narutoa kohti. Viime hetkellä Iruka ottaa shurikenin vastaan ruumiillaan ja pelastaa Naruton. Iruka selittää surullisena hänen oman elämäntarinansa ja kuinka hän muistuttaa Narutoa enemmän kuin luuleekaan. Iruka pyytää anteeksi, mutta Mizuki naurahtaa väittäen Irukan sanovan noin päästäkseen rullaan käsiksi. Naruto katsoo epäuskoissaan ja juoksee karkuun.
Hokage katselee tapahtumaa kauempaa ja miettii itsekseen asioita. Naruton mahdollisuus rikkoa sinetti ja päästää Kyuubi valloilleen on yksi miljoonasta, mutta silti katastrofi on mahdollinen. Iruka saa taas Naruton kiinni ja pyytää häntä antamaan rullan itselleen. Naruto pukkaa rajusti Irukaa mahaan ja Iruka kysyy ihmeissään kuinka ihmeessä Naruto tiesi hänen olevan Mizuki. Uupunut Naruto hymähtää ja paljastuu että hän onkin Iruka! Mizuki kysyy miksi Iruka suojelee kettupoikaa, vaikka tämä tappoikin hänen vanhempansa. Iruka selittää miksi Naruto on yksi hänen rakkaimmista oppilaistaan ja Mizuki päättää suuttuneena lopettaakin ensin Irukan elämän. Iruka valmistautuu kuolemaan, mutta juuri viimeisellä hetkellä oikea Naruto pukkaa Mizukia ja kieltää vihaisena Mizukia koskemasta Irukaan. Tai muuten hän kostaisi tuhatkertaisesti. Mizuki pilkkaa Narutoa ja saa tuta Kage Bunshin no jutsun, taidon, joka mahdollistaa itsensä todellisen kopioimisen. Toisin kuin Bunshin no jutsu Kage Bunshin on aito kopio alkuperäisestä. Iruka katsoo ihmeissään kun Naruto hoitelee Mizukin.
Samaan aikaan kylän muut ninjat ovat paniikissa. Narutoa ei löydy mistään. Hokage ilmoittaa asian olevan täysin kunnossa. Naruto avaa silmänsä. On aamu ja Iruka onnittelee Narutoa valmistumisesta. Nyt Naruto on ninja ja hänen ensimmäinen askel unelmaa päin on vihdoinkin saavutettu.
