Tarina:Sasuken metsästys
Sasuke kohtaa Sound Four ryhmän, ja nämä haluavat Sasuken mukaansa Orochimarun luokse. He lupaavat opettaa Sasukea hallitsemaan kiroustaan. Sasuke, joka haluaa tulla vahvemmaksi tappaakseen veljensä, päättää hylätä Konohan kylän ja oman tiiminsä ja lähtee Sound Fourin matkaan Orochimarun luokse. Kun Tsunade kuulee tapahtuneesta seuraavana päivänä, hän määrää Shikamarun keräämään niin monta Genin tasoista ninjaa kuin ehtii ja lähtemään Sasuken perään. Matkaan lähtevät Naruto, Shikamaru, Kiba, Choji ja Neji. Shikamaru selittää muille suunnitelmansa ja kertoo mielipiteensä tehtävästä. Kaikkien tarkastettua aseensa ja valmistautuessa lähtöön Sakura ilmestyy paikalle. Hän kertoo Narutolle, ettei saanut Sasukea muuttamaan mieltään ja siksi pyytää Narutoa tuomaan Sasuken takaisin. Luvattuaan tämän Sakuralle Naruto ja muut lähtevät jahtaamaan Sasukea.
Jaksot 107 - 135
- Jakso 107 - Sasuke ja Naruto ottavat yhteen.
- Jakso 108 - Kakashi keskustelee Sasuken kanssa. Sound Four saapuu.
- Jakso 109 - Sasuke tekee päätöksensä taisteltuaan Sound Four -ryhmää vastaan.
- Jakso 110 - Konoha Five -tiimi muodostetaan, Sasuken metsästys alkaa.
- Jakso 111 - Sound Four saavutetaan.
- Jakso 112 - Ensimmäinen vastustaja Sound Four -ryhmästä, Jiroubou.
- Jaksot 113 - 114 - Choji vs. Jiroubou.
- Jakso 115 - Toinen vastustaja Sound Four -ryhmästä, Kidomaru.
- Jaksot 116 - 117 - Neji vs. Kidomaru
- Jakso 118 - Orochimaru ja Kabuto odottavat Sasukea piilopaikassaan. Konoha Five nappaa tynnyrin, jossa Sasuke on.
- Jakso 119 - Kimimaro saapuu, Tayuyan ja Shikamarun taistelu alkaa.
- Jaksot 120 - 121 Kiba vs. Sakon ja Ukon. Kimimaro tuhoaa Naruton klooneja.
- Jakso 122 - Shikamaru vs. Tayuya
- Jaksot 123 - 124 - Rock Lee vs. Kimimaro. Naruto lähtee tynnyristä vapautuneen Sasuken perään.
- Jakso 125 - Hiekkaninjat saapuvat.
- Jaksot 126 - 127 - Gaara vs. Kimimaro.
- Jakso 128 - Naruto saavuttaa Sasuken.
- Jaksot 129 - 131 - Uchiha -klaanin tuho.
- Jaksot 132 - 134 - Naruto vs. Sasuke
- Jakso 135 - Sasuken perään lähteneitä parannetaan. Naruto lupaa, ettei luovuta.
